PDV e estoque

O que vale no balcão de vendas (comandas de bar, aluguel de material e serviços como arbitragem) e no controle do estoque: catálogo, compras, perdas, cortesias, inventário e devolução de item já pago.

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RN-PDV-01Catálogo com três tipos de item

Cada unidade tem o seu catálogo, com três tipos de item: Produto (bebidas e alimentos, com estoque e custo médio), Aluguel (coletes, bolas, chuteiras, sem baixa de estoque) e Serviço (arbitragem, churrasqueira, filmagem). Todo item tem preço.

Produto: tem saldo em estoque e custo médio, que o sistema calcula pelas compras (RN-PDV-05).
Aluguel: não baixa estoque. O controle de devolução do material alugado (quem levou o colete e se devolveu) ainda não existe no sistema.
Serviço: não tem estoque e pode ter repasse a um terceiro, como o árbitro (RN-PDV-08).
O catálogo de uma unidade não aparece na outra: o mesmo refrigerante em duas unidades são dois itens, cada um com o seu preço e o seu estoque.

Exemplo Na unidade Centro, o gerente cadastra "Água 500 ml" como Produto a R$ 5,00, "Colete (jogo)" como Aluguel a R$ 20,00 e "Arbitragem 1 h" como Serviço a R$ 80,00, com repasse ao árbitro.

Quem pode: Cadastrar produtos, aluguéis e serviços do PDV e alterar preços (Gerente, Proprietário).
Onde se faz: Estoque · aba Catálogo

RN-PDV-02Comanda da reserva ou avulsa

O operador escolhe, caso a caso, entre a comanda ligada a uma reserva do dia, que fica no nome do titular da reserva, e a venda avulsa, com ou sem CPF. A comanda da reserva pode ser paga no fim, junto com o saldo da reserva ou separada dele.

Da reserva de hoje: o consumo fica com o titular da reserva.
Avulsa com CPF: o operador busca ou cadastra o cliente responsável.
Venda avulsa: sem identificar o cliente agora (se ficar sem pagar, veja RN-PDV-03).
Receber exige o caixa aberto de quem recebe. A comanda e a reserva são cobranças diferentes: o time pode pagar as duas de uma vez no fim do jogo, ou cada uma no seu momento.

Exemplo O time do João tem reserva das 20h às 21h, com R$ 100,00 de saldo da reserva a pagar no local. Durante o jogo, o operador lança 6 águas (R$ 30,00) na comanda da reserva. Às 21h05, João paga R$ 130,00 no cartão: R$ 100,00 da reserva e R$ 30,00 da comanda. Um visitante compra uma água na venda avulsa e paga R$ 5,00 em dinheiro na hora.

Quem pode: Abrir comanda e lançar itens: Lançar itens e fechar comandas (Operador, Gerente, Proprietário). Receber: Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário).
Onde se faz: PDV · Comanda e PDV · Recebimento

RN-PDV-03Comanda não paga vira dívida no corte

A comanda que continua aberta com saldo depois da virada do dia operacional (4h de fábrica) passa a "Em dívida" no CPF responsável, aparece na ficha do cliente e conta para a sugestão de lista negra. A venda avulsa sem CPF também vira dívida, sem responsável, até o operador identificar o cliente.

No corte, a comanda aberta que já foi paga por inteiro fecha sozinha, e a comanda sem nenhum item é cancelada.
A dívida sem responsável fica na lista de dívidas da unidade. Só depois que o operador identifica o cliente ela passa a contar na ficha e na sugestão de lista negra.
Comanda de dia anterior não recebe itens novos: o consumo de hoje vai numa comanda nova. A dívida continua podendo ser paga.
A dívida que passa de 30 dias sem pagamento gera a sugestão de incluir o cliente na lista negra, que a equipe decide na fila de tratativas.

Exemplo Na sexta, a comanda da reserva do Pedro fica com R$ 45,00 em aberto. Às 4h de sábado, a rotina do corte a passa para "Em dívida" no CPF do Pedro. Uma venda avulsa sem CPF de R$ 12,00 também vira dívida e fica na lista da unidade; no domingo, o operador reconhece o cliente, identifica o responsável e a dívida passa a aparecer na ficha dele.

Quem pode: O corte é automático. Identificar o responsável e receber a dívida: Lançar itens e fechar comandas e Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário).
Onde se faz: Rotina automática a cada 15 minutos (o corte segue a virada de cada unidade); dívidas em PDV · Dívidas.

RN-PDV-04Baixa de estoque e cancelamento de item

O estoque baixa no momento em que o item é lançado na comanda. Cancelar um item exige permissão e motivo e devolve a quantidade ao estoque; item já pago não se cancela, porque devolver o dinheiro é devolução.

O estoque pode ficar negativo, para não parar a venda (por exemplo, a compra ainda não foi registrada). O produto negativo aparece em destaque na aba Saldos do Estoque, como aviso para fazer inventário.
O cancelamento tira o valor do item da comanda. Se o item tinha repasse ainda não pago, o repasse é cancelado junto (RN-PDV-08).
Item já pago, ou com devolução registrada, não se cancela: use a devolução (RN-PDV-09).

Exemplo O estoque tem 2 latas de refrigerante e o operador lança 3 numa comanda: o saldo vai a menos 1 e o produto aparece como negativo. O cliente desiste de uma das latas antes de pagar; o gerente cancela o item com o motivo "lançado a mais", a comanda cai R$ 6,00 e o saldo volta a 0.

Quem pode: Lançar: Lançar itens e fechar comandas (Operador, Gerente, Proprietário). Cancelar: Cancelar item de comanda (Gerente, Proprietário).
Onde se faz: PDV · Comanda e PDV · Cancelar item

RN-PDV-05Compra, custo médio e correção do custo

A compra registra fornecedor, itens, quantidades e custos; dá entrada no estoque, recalcula o custo médio do produto e gera uma despesa a pagar. A compra registrada não se edita: custo digitado errado se corrige pela despesa da compra, enquanto ela está a pagar.

Custo médio: pondera o saldo que havia antes da entrada com a quantidade comprada. Se o saldo antes era zero ou negativo, vale o custo desta compra.
Despesa: nasce na categoria de estoque, com competência na data da compra. Sem vencimento informado, vence na data da compra.
Compra sem valor é recusada. Mercadoria recebida de graça (bonificação) entra pelo inventário (RN-PDV-07).
Correção: na despesa da compra ainda a pagar, corrige-se o custo unitário de cada item errado (e, se preciso, o vencimento), com motivo. O valor da despesa passa a ser o total com os custos corrigidos. A quantidade não se corrige: diferença de quantidade se acerta por inventário.
A diferença de cada item (quantidade comprada vezes a diferença de custo) entra no custo médio do que ainda está em estoque. O custo das vendas já feitas e os resultados passados não mudam. Com saldo zero ou negativo, o custo médio não muda, e a correção fica registrada.
Despesa da compra já paga ou cancelada não aceita correção.

Exemplo Havia 12 latas de cerveja a custo médio de R$ 3,50. Chega uma compra de 24 latas a R$ 4,00: o custo médio vai a (12 × 3,50 + 24 × 4,00) ÷ 36 = R$ 3,83, e nasce a despesa de R$ 96,00. Depois de vender 10 latas, o gerente vê na nota que o custo era R$ 4,50. Na correção, a despesa vai a R$ 108,00, e a diferença de R$ 12,00 (24 × 0,50) entra nas 26 latas restantes: (26 × 3,83 + 12,00) ÷ 26 = R$ 4,29. As 10 latas vendidas continuam com o custo de R$ 3,83.

Quem pode: Registrar: Registrar compras (Gerente, Proprietário; exige 2FA). Corrigir: Lançar e pagar despesas (Gerente, Proprietário; exige 2FA).
Onde se faz: Compras; correção em Despesas, no detalhe da despesa da compra, botão Corrigir custo ou vencimento.

RN-PDV-06Saídas sem venda

Produto que sai do estoque sem ser vendido (quebra, vencimento, cortesia ou consumo da equipe) se registra como saída, com motivo e permissão, e entra no custo das mercadorias vendidas (CMV) da DRE.

Perda: quebra, vencimento, extravio.
Cortesia: dado ao cliente sem cobrar.
Consumo interno: usado pela equipe da unidade.
A saída é pelo custo médio do produto. Só vale para Produto: aluguel e serviço não têm estoque.

Exemplo Duas garrafas de água (custo médio R$ 1,80) caem e quebram. O operador registra Perda de 2, motivo "garrafas quebradas na reposição": o saldo cai 2 e R$ 3,60 entram no CMV do dia.

Quem pode: Registrar perdas, cortesias e inventário (Operador, Gerente, Proprietário).
Onde se faz: Estoque · aba Saldos · saída sem venda

RN-PDV-07Inventário

A contagem do estoque gera um ajuste da diferença entre o contado e o que o sistema tinha, com o registro de quem contou. A diferença entra pelo custo médio, e o produto que não foi contado fica como está.

O saldo do sistema usado na comparação é o do momento em que a contagem é registrada.
Falta (contado menor que o sistema) aumenta o CMV, como perda; sobra o reduz. As duas entram pelo custo médio.
É o caminho para acertar estoque negativo, quantidade errada numa compra e mercadoria recebida de bonificação.

Exemplo Domingo às 23h, o operador conta 23 cervejas; o sistema tinha 26, a custo médio de R$ 4,29. O ajuste de menos 3 latas (R$ 12,87) entra no CMV, com o nome de quem contou. A água, que não entrou na contagem, mantém o saldo que tinha.

Quem pode: Registrar perdas, cortesias e inventário (Operador, Gerente, Proprietário).
Onde se faz: Estoque · aba Inventário

RN-PDV-08Serviço com repasse a terceiro

Serviço como arbitragem pode ter repasse a um terceiro: o valor do repasse é informado em cada venda e vira uma despesa a pagar ao fornecedor, na data da comanda. Cancelar o item cancela o repasse que ainda não foi pago.

No catálogo, o serviço com repasse tem um fornecedor padrão. Na venda, o operador informa o valor do repasse (obrigatório nesse serviço e proibido nos outros itens) e pode trocar o fornecedor.
A despesa nasce na categoria de repasse, com competência e vencimento no dia da comanda. Ela não se edita: acompanha o item que a gerou.
O operador pode pagar o repasse em dinheiro pela gaveta do caixa aberto (o árbitro recebe no balcão).
Repasse já pago fica, mesmo com o item cancelado, porque o dinheiro já saiu.

Exemplo O time contrata arbitragem por R$ 80,00. O operador lança o serviço com repasse de R$ 60,00 ao árbitro Marcos. Nasce a despesa de R$ 60,00 a pagar no dia; no fim do jogo, o operador paga Marcos pela gaveta, e a arena fica com R$ 20,00.

Quem pode: Cadastrar o serviço com fornecedor padrão: Cadastrar produtos, aluguéis e serviços do PDV e alterar preços (Gerente, Proprietário). Lançar com repasse: Lançar itens e fechar comandas (Operador, Gerente, Proprietário). Pagar pela gaveta: Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário).
Onde se faz: Estoque · aba Catálogo, PDV · Comanda e Despesas

RN-PDV-09Devolução de item pago

Item já pago se devolve pela própria comanda, inteiro ou em parte, com motivo, dizendo se o produto volta ao estoque e a forma: crédito do cliente ou dinheiro. O valor nunca passa do que a comanda recebeu, e a devolução em dinheiro acima da alçada de quem registra espera aprovação.

A comanda precisa estar sem saldo devedor (aberta ou fechada). Com saldo, o item ainda não pago se cancela (RN-PDV-04).
O valor é a quantidade devolvida vezes o preço do item, até o que a comanda recebeu, descontadas as devoluções já feitas ou pendentes.
Crédito do cliente: exige a comanda com cliente identificado e sai na hora, sem alçada.
Dinheiro: sai da gaveta do caixa aberto de quem registra, só até o que a comanda recebeu no balcão (dinheiro e cartão), porque a devolução volta pelo meio de origem. Até a alçada do perfil, sai na hora. Acima, fica aguardando aprovação na fila; aprovada (aprovada, falta pagar no caixa), quem registra devoluções a executa pela comanda, no caixa aberto dele, com o cliente presente; recusada, a quantidade volta a poder ser devolvida.
O que a comanda recebeu por PIX volta só em crédito: a devolução do PIX pelo banco não é feita pela comanda.
Com a devolução feita, a comanda fecha em zero, e na DRE o valor sai da receita. O produto que volta ao estoque entra pelo custo com que saiu e deixa o CMV; o que não volta (estragado, por exemplo) continua no CMV.
Devolver o item inteiro cancela o repasse ainda não pago; devolver parte do item mantém o repasse. Item com devolução registrada não se cancela.

Exemplo A comanda de R$ 60,00 foi paga com R$ 30,00 em dinheiro e R$ 30,00 por PIX. O cliente devolve uma porção de R$ 25,00 que veio fria; o produto não volta ao estoque. Em dinheiro, até R$ 30,00 são possíveis: como a alçada do Operador é R$ 0,00, a devolução fica aguardando aprovação, o gerente aprova (alçada de R$ 300,00) e o operador entrega os R$ 25,00 pela gaveta. Se o cliente preferir crédito, sai na hora, sem aprovação.

Atenção Com a alçada de fábrica do Operador (R$ 0,00), toda devolução em dinheiro registrada por um operador passa pela aprovação de um gerente ou do proprietário. A alçada de cada perfil se altera na tela Acessos.

Quem pode: Registrar e executar: Solicitar devolução (Operador, Gerente, Proprietário; exige 2FA), até a alçada de devolução do perfil (Operador R$ 0, Gerente R$ 300, Proprietário sem limite). Aprovar: Aprovar devolução (até a alçada) (Gerente, Proprietário; exige 2FA).
Onde se faz: PDV · Devolução de item pago; aprovação em Tratativas · Aprovações.

Parâmetros deste módulo

Parâmetro	Valor de fábrica	Onde se altera	Regra
Virada do dia operacional (`corte_dia_operacional`)	04:00	Configuração · aba Unidade	RN-PDV-03
Dias de dívida para sugerir lista negra (`dias_divida_sugestao`)	30 dias	Só pela equipe técnica	RN-PDV-03
Alçada de devolução (R$) (`alcada_devolucao`)	Operador R$ 0, Gerente R$ 300, Proprietário sem limite	Acessos · perfil · Alçada de devolução (R$)	RN-PDV-09
Validade do crédito do cliente (dias) (`validade_credito_dias`): vale para o crédito dado na devolução	90 dias	Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Parâmetros da unidade · Caixa, PIX e crédito	RN-PDV-09

Fonte: docs/PRD-SGO.md, conferido contra o sistema em 18/10/2026 (docs/conferencia_regras.md). Os códigos RN levam à regra completa no PRD.