Acessos: usuários e perfis

Quem vê a tela Acessos

O item Acessos do menu aparece só para quem tem a permissão Gerir usuários e perfis num perfil vinculado a Todas as unidades. De fábrica, só o perfil Proprietário tem essa permissão. Ela exige 2FA, então a sessão precisa ter entrado com o código do app (veja Entrar no painel).

A tela tem duas abas, Usuários e Perfis, e um botão no canto (Novo usuário ou Novo perfil, conforme a aba). Tudo o que se faz aqui vale na hora e fica registrado na auditoria.

Usuários

A aba Usuários lista a equipe. Cada cartão mostra nome, e-mail, os vínculos (perfil e unidade), o último acesso e as etiquetas de situação:

• 2FA ativo: a pessoa já cadastrou o app autenticador.
• 2FA no próximo login: o perfil exige 2FA e a pessoa ainda não cadastrou o app.
• Senha provisória: a pessoa ainda não trocou a senha que recebeu.
• Inativo: usuário desativado (o cartão aparece apagado).

Cadastrar um usuário

1. Na aba Usuários, clique em Novo usuário.
2. Preencha Nome (aparece no histórico e assina as respostas que a pessoa der pelo WhatsApp) e E-mail (é o login; não pode repetir o de outro usuário).
3. Em Senha provisória, digite uma senha de pelo menos 10 caracteres. Anote e entregue pessoalmente: o sistema não envia e-mail.
4. Em Acesso, escolha o Perfil e a Unidade e clique em Adicionar. Repita para cada unidade em que a pessoa trabalha. Todas as unidades vale também para as unidades criadas depois.
5. Clique em Cadastrar usuário.

No primeiro login, a pessoa troca a senha provisória e, se o perfil exige 2FA, cadastra o app autenticador (veja Primeiro acesso). Um usuário sem vínculo entra, mas vê o aviso de que não tem acesso a nenhuma unidade.

Mudar perfis e unidades de alguém

1. No cartão da pessoa, clique em Editar.
2. Em Acesso, use Tirar para remover um vínculo e Adicionar para incluir outro.
3. Clique em Salvar usuário. A mudança vale na hora: o menu da pessoa se ajusta na próxima tela que ela abrir.

A mesma pessoa pode ter perfis diferentes em cada unidade (por exemplo, Gerente na Arena Centro e Operador na Arena Norte). Algumas funções só valem com o perfil em Todas as unidades: Acessos, Auditoria, unificar clientes e configurar a primeira unidade.

Redefinir senha, redefinir 2FA e desativar

Os botões ficam no cartão de cada usuário ativo.

Cada botão abre uma confirmação dentro do cartão com o que vai acontecer. Clique em Confirmar para seguir ou em Voltar para desistir.

Perfis e permissões

Um perfil é um conjunto de permissões. O sistema já vem com três perfis-modelo, marcados Modelo: Operador (balcão: agenda, caixa próprio, PDV e tratativas), Gerente (o do Operador mais aprovações, ajustes e relatórios) e Proprietario (acesso total). O painel mostra o nome do perfil-modelo sem acento. Os perfis-modelo podem ser editados, mas não excluídos.

Cada cartão da aba Perfis mostra quantos usuários têm o perfil, quantas permissões ele tem, até quanto devolve sem aprovação e o aviso "exige 2FA" quando alguma permissão é financeira.

Criar um perfil

1. Na aba Perfis, clique em Novo perfil.
2. Preencha Nome (não pode repetir o de outro perfil) e, se quiser, Descrição.
3. Em Alçada de devolução (R$), informe até quanto quem tem o perfil devolve sem aprovação (veja Alçada de devolução).
4. Em Permissões, marque o que o perfil pode fazer. As permissões estão agrupadas por área (Agenda, Clientes e atendimento, Caixa, PDV e estoque, Financeiro, Administração). As marcadas com exige 2FA são financeiras.
5. Clique em Criar perfil.

Quando alguma permissão marcada exige 2FA, o painel avisa "Quem tiver este perfil precisará de app autenticador para entrar." Quem já tem o perfil e entrou sem 2FA precisa entrar de novo, com o código.

A lista completa das permissões, com o que cada perfil-modelo tem de fábrica e quais exigem 2FA, está em Regras · Permissões.

Editar e excluir

• Editar abre o mesmo formulário. Com o perfil em uso, o painel avisa "A alteração vale na hora para N usuário(s) com este perfil." Clique em Salvar perfil.
• Excluir só aparece em perfil criado no painel e sem nenhum usuário. Tire o perfil de todos os usuários antes. Confirme com Confirmar exclusão.

Alçada de devolução

A alçada é o valor máximo de uma devolução que a pessoa com o perfil faz sem aprovação. Acima dela, o pedido vai para Aprovações e espera alguém com alçada maior. Quem pediu a devolução nunca aprova o próprio pedido.

Para mudar:

1. Na aba Perfis, clique em Editar no perfil.
2. Altere Alçada de devolução (R$). Zero ou mais, em reais.
3. Clique em Salvar perfil. Vale na hora para todos que têm o perfil, como diz o aviso no topo.

O sistema nunca fica sem gestor

O painel recusa qualquer mudança que deixe o sistema sem ao menos uma pessoa ativa com Gerir usuários e perfis em Todas as unidades: desativar, trocar os vínculos ou tirar a permissão do perfil. A mensagem é "A alteração deixaria o sistema sem ninguém ativo que possa gerir usuários em todas as unidades."

Para passar a gestão para outra pessoa, dê primeiro a ela um perfil com Gerir usuários e perfis em Todas as unidades; depois mude o seu.

Mensagens de erro comuns