PDV: comandas e bar

A tela e quem pode

Clique em PDV no menu. À esquerda ficam o botão Nova comanda, as abas Abertas, Dívidas e Fechadas e a lista de comandas, com o saldo de cada uma; Atualizar lista relê a lista. A comanda escolhida abre ao lado (no celular, em tela cheia, com ← Comandas para voltar).

Abrir a comanda e lançar itens

1Clique em Nova comanda e escolha a forma:

2Escolha a Quantidade (1 é o padrão; os botões vão de 1 a 12, e para outro número digite em "outra").

3Toque no item. Ele entra na comanda na hora, com a quantidade escolhida, e o produto já baixa do estoque. Para achar mais rápido, use Buscar produto ou as categorias (Todos, Bebidas, Lanches e as demais do catálogo). Depois de cada lançamento a quantidade volta para 1.

Serviço com repasse (arbitragem)

O item com a marca repasse paga uma parte a um terceiro, como o árbitro. Ao tocar nele, o painel pergunta "Quanto vai para ele nesta venda?":

1Digite o Valor do repasse (obrigatório nesse item) e clique em Lançar 1 × Arbitragem (o botão mostra a quantidade e o nome).

O repasse vira uma despesa a pagar do dia, ao fornecedor padrão do serviço. No item aparece Repasse R$ 60,00 · a pagar. Para pagar o árbitro em dinheiro no balcão, com o seu caixa aberto, clique em Pagar pela gaveta e confirme em Confirmar R$ 60,00 da gaveta. O repasse que não for pago pela gaveta é pago depois, por quem cuida das Despesas.

Estoque negativo

O produto pode acabar no sistema antes de acabar na prateleira (a compra ainda não foi registrada, por exemplo). A venda continua: o painel avisa e o botão do produto ganha a marca estoque negativo. É um aviso para a gestão contar o estoque no inventário.

Produto que não aparece na lista precisa ser cadastrado no catálogo do Estoque.

Cancelar um item

Para tirar da comanda um item lançado errado, antes de ser pago:

1No item, clique em Cancelar e escreva o Motivo do cancelamento.

2Clique em Cancelar item. O item fica riscado com "Cancelado: (motivo)", sai do total e a quantidade volta para o estoque. Se o item tinha repasse ainda não pago, o repasse é cancelado junto.

• O cancelamento é do item inteiro. Lançou 2 e era 1? Cancele o item e lance 1 de novo.
• O link Cancelar só aparece para quem tem Cancelar item de comanda (Gerente e Proprietário). No perfil Operador, chame o responsável.
• Item já pago não se cancela, nem item com devolução registrada: devolver o dinheiro é devolução.

Receber e fechar

Para receber, o seu caixa precisa estar aberto (veja Caixa).

1Clique em Receber (o botão mostra o saldo da comanda).

2No painel Receber comanda, escolha o Meio:

• Dinheiro: digite o valor recebido do saldo (o troco não entra).
• Débito ou Crédito: escolha a Bandeira e, no crédito, as Parcelas. Só aparecem as bandeiras com taxa cadastrada.
• Crédito do cliente: o painel mostra o Crédito utilizável nesta unidade, com a validade de cada lote, e não deixa receber acima dele ("O valor passa do crédito disponível."). Comanda sem cliente mostra "Sem cliente identificado: não há crédito para usar." O quadro é o mesmo do recebimento da reserva, mostrado na página da agenda.

3Confira o Valor e clique em Receber. Para dividir a conta entre meios ou pessoas, troque o valor e receba uma parte de cada vez.

PIX

Clique em Gerar PIX do saldo. O painel mostra o QR code, o valor, a validade e o copia e cola, com Copiar. O cliente paga, o banco confirma e a comanda é quitada sozinha; Verificar pagamento atualiza a tela. Se o saldo mudou depois de gerar (mais um item, um pagamento parcial), use Gerar de novo com o saldo atual. O PIX não entra na gaveta: não aparece no fechamento do caixa.

Fechar a comanda

Com o saldo zerado, clique em Fechar comanda. Comanda aberta por engano, sem nenhum item, sai com Cancelar comanda vazia.

Devolver um item pago

A devolução é feita na própria comanda, com o saldo zerado (aberta ou fechada). Se a comanda já foi fechada, abra a aba Fechadas e clique nela. Com saldo a receber, o item ainda não pago se cancela.

1No item, clique em Devolver item pago.

2Confira a Quantidade (já vem o que resta do item; dá para devolver só uma parte) e escreva o Motivo da devolução.

3Escolha a forma:

• Dinheiro do caixa: sai da gaveta do seu caixa aberto. Só volta em dinheiro o que a comanda recebeu no balcão (dinheiro ou cartão).
• Crédito do cliente: vira crédito na carteira do cliente, para usar depois, e sai na hora, sem alçada. Só fica liberado quando a comanda tem o cliente identificado ("Crédito só com o cliente identificado na comanda."). O que foi pago por PIX volta sempre em crédito.

4Se o produto voltou inteiro para a prateleira, marque Volta ao estoque (só aparece em produto com estoque). Clique em Devolver.

A devolução aparece embaixo do item, com a quantidade, o valor, a forma e a situação. O valor é a quantidade devolvida pelo preço do item, até o que a comanda recebeu.

Acima da sua alçada: aprovação e pagamento pela gaveta

Em dinheiro, acima da alçada do seu perfil, a devolução não sai na hora: o painel avisa "Acima da sua alçada: a devolução foi para Aprovações." e o item mostra aguardando aprovação. No Operador a alçada de fábrica é R$ 0,00, então toda devolução em dinheiro registrada por ele passa pela aprovação.

• Quem tem alçada aprova ou recusa em Tratativas, Aprovações, onde o pedido aparece com o item, a quantidade e o motivo. Quem pediu não aprova a própria.
• Recusada, a quantidade volta a poder ser devolvida.
• Aprovada, o item mostra aprovada, falta pagar no caixa e o botão Pagar R$ 12,00 da gaveta (com o valor). Com o cliente presente, quem estiver com o caixa aberto clica e entrega o dinheiro; o painel confirma "Devolução paga pela gaveta." e a situação passa a devolvida.

Item com devolução não se cancela mais. Na arbitragem (ou outro serviço com repasse), devolver o serviço inteiro cancela o repasse que ainda não foi pago; devolver parte mantém o repasse, e o repasse já pago fica.

Comanda sem pagar e dívidas

• Na virada do dia operacional (padrão 04:00), a comanda aberta com saldo vira Em dívida no cliente responsável e passa para a aba Dívidas. As já pagas fecham sozinhas e as vazias são canceladas. A comanda aberta com saldo avisa: "Comanda aberta com saldo vira dívida do responsável no corte do dia."
• Comanda em dívida não recebe itens novos ("Comanda em dívida: não recebe itens novos."): o consumo de hoje vai numa comanda nova. A dívida é recebida do mesmo jeito: abra a comanda na aba Dívidas e use Receber.
• Venda avulsa sem CPF que ficou sem pagar vira dívida sem dono, que fica só na lista da unidade. A dívida com dono aparece na ficha do cliente e, passados 30 dias sem pagamento, gera a sugestão de lista negra na fila de tratativas.

Identificar o responsável

1Quando souber quem é o cliente da comanda sem CPF, abra-a e clique em Identificar responsável (aparece em comanda aberta ou em dívida sem cliente).

2Em Cliente, digite o CPF, o telefone ou parte do nome e escolha na lista (ou + Cadastrar cliente novo).

Ao escolher, o painel confirma "Comanda passou para (nome)." A comanda e a dívida passam para o cliente e entram na ficha dele.

Comandas fechadas

A aba Fechadas lista as comandas já fechadas. Elas não recebem itens novos ("Comanda fechada: não recebe itens novos."), mas é por aqui que se devolve um item pago depois do fechamento.

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